1、市场算力上海发布算力发展计划！热点产业链调整引关注
重要程度：★★★★★
上海市经济和信息化委员会于8月11日公布了《上海市软件和信息服务业发展“十四五”规划》，重大政策目标是机遇巨到2030年将软件与信息服务业发展成为经济增长的“动力源”，力争产业规模达4万亿元。业绩同时，市场算力计划建设智算集群和提升智算硬件供给能力等。热点
中信建投指出，重大政策尽管AI算力产业链依然活跃，机遇巨但市场正经历调整。业绩银河证券则建议关注云厂商和AI企业对于算力基础设施的市场算力持续投资，预计未来几年高速光模块需求将快速增长。热点
2、重大政策AI算力需求推动工业富联业绩飙升
重要程度：★★★★
工业富联于8月11日发布上半年财报，机遇巨营业收入5578.61亿元，业绩同比增长54.63%；净利润237.40亿元，同比增长95.99%。AI相关需求是业绩增长的核心驱动力，云计算业务同比增长75.7%，AI服务器和GPU机柜出货量大幅增加。
3、宇树科技中签号公布，收益引发热议
重要程度：★★★
8月1日，宇树科技公告中签号码为19414个，每个号可认购500股，预计每签盈利达20.8万元至35.2万元。市场分析指出，单签盈利的讨论往往忽视了公司的内在价值，更多源于市场供需和情绪。
4、高盛预测AI下一个重点从算力转向人形机器人
重要程度：★★★
高盛报告显示，随着算力基础设施的扩张，人形机器人将成为AI行业的重要增长点，受到自动化需求和劳动力短缺的支撑。亚洲机器人产业仍处早期发展阶段，估值相对美国产业仍有提升空间。
5、光通信行业即将迎来财报挑战
重要程度：★★★
光通信企业Lumentum和Coherent即将公布财报，市场对该行业的未来增长节奏、光模块市场的表现及双方的需求增长是否能影响A股合作伙伴充满期待。
6、国际油价大幅波动，美伊可能达成安排
重要程度：★★★
8月11日，国际油价回落，布伦特原油期货跌至87.66美元/桶。媒体报道称，美国与伊朗可能接近达成某种协议，局势有望向和平发展。
7、铝价上涨之际，重要工厂宣布减产
重要程度：★★★
伦铝期货价格出现上涨，挪威海德鲁公司因天然气供应问题宣布巴西Alunorte工厂减产至50%。该工厂是全球最大铝土矿生产商之一，减产可能对铝市场产生影响。
8、但斌回应质疑，东方港湾保持投资策略
重要程度：★★★
东方港湾董事长但斌表示，基金在7月震荡期间未大幅减仓，仅做了小幅结构调整，继续重仓AI产业链，认为保持投资的核心价值。
9、AI需求推动半导体产业扩产
重要程度：★★★
SK海力士计划在中国大陆大幅扩大NAND闪存产能，以满足AI数据中心不断增长的需求。市场对DRAM和HBM存储产品的采购需求看涨。
其他关注领域：
2、影视：2026年度总票房有望突破245亿，国产电影表现强劲。
3、煤炭：国内市场炼焦煤价格持续上涨。
偏正面公告：
1、江波龙：获得7.2亿股票回购专项贷款承诺函。
2、中际旭创：子公司拟认购基金90%份额。
3、鹏鼎控股：第二季度净利润环比增长77%。
4、双良节能：中标3.39亿元项目。
5、共达电声：韦豪创芯增持股份，成为第一大股东。
偏负面公告：
1、中国一重：董事长因贿赂罪被判刑。
2、安徽建工：副总经理被留置并辞职。
3、金运激光：控股人为受刑者。
4、永杰新材：股东计划减持股份。
5、中远海能：部分高管减持股份。
本文转载自“腾讯自选股”，编辑：李佛。